昨日尾盘大盘出现放量急拉,最终保住了3100点,从异动的个股来看,大多数都是上证50的成分股。从拆单看在委买中潜伏了各种1000手的巨量买单,统一行动,不计成本,巨量买盘,相似手数,除了国家队这个大土豪,找不出别人。
而随着市场下跌不止,已削去整整200点的A股再度来到生死抉择的边缘。
一点位异常关键
之所以说A股将再度面临重大抉择,是因为自6月底放量启动以来,沪指近半年时间一直运行在120日线上方,所以120日线的技术支撑至关重要,这也使得尾盘国家队不得不出手干预来延缓跌势。
从盘面表现来看,如果不借助外力作用,明日惯性下杀跌穿这一生命线的可能性非常大,所以这一点位的短期得失对市场来说异常关键。
三类股需当心
虽然国家队的出手延缓了市场的跌势,但趋势的力量绝非轻易可以扭转的。而当市场整体趋势严重走坏时,投资者切不可与趋势为敌,更不可盲目抄底。需第一时间审视手中个股强弱:究竟是属于短期被大盘拖累而被错杀的品种,还是属于纯资金炒作股价现出原形的短线博弈品种。
以下这三类股切勿抱有过多幻想,大盘走坏时不仅率先杀跌,后期更将面临反抽无力的命运:
1、期连续涨停后又遭到游停砸板出货的金牛化工、徐家汇、万福生科等纷纷跌停;
2、IPO高速发行下估值受到严重挤压的次新股板块,其中宏辉果蔬、东方中科等均持续面临深度调整;
3、技术形态严重走坏这类股,在大盘弱势时第一时间被资金抛弃,如鞍钢股份跌势不止,区间跌幅已超过13%。
由此可见,在市场走坏时,对于连续涨幅过大、估值偏高的次新股、技术上严重破位的这三类股需第一时间斩仓出局。虽然大盘进一步大跌可能性不大,但钝刀子割肉所造成的杀伤力同样不可忽视。
企稳信号看“三面”
1、一是资金面,能否吸引资金回流。后市指数想要震荡企稳,资金回流必不可少。这可能有两种情况,一种是打破阴跌,出现急跌,这会激发资金的超跌热情。另一种是出现重大利好消息刺激,悲观情绪得到修复,重新吸引资金入场。
2、二是经济面,经济数据改善能否持续。本月将有外汇市值交易额、工业企业净利润、国内信贷等多项经济指标发布,如果数据继续向好,将进一步验证经济复苏的预期,这可能会对指数构成支撑。
3、三是盘面,在热点一片颓靡下,会否出现新的领涨龙头。创业板虽偶有拉升,但却并未带动整个市场的人气。其实热点散乱,领涨龙头“失位”才是当下市场最大的症结所在。
关注3条主线:
虽然A 股面临一定波动,但供给侧结构性改革持续推进,旧泡沫将逐步刺破,经济将在冲击中构筑新的增长动力,寻找结构性机会。投资者可从以下三条主线把握。
1)受益于“原油涨价”,“川普传统能源”产业链:优质油服、油气装备等品种;
2)2017年上游涨价压力将传导到下游消费端,通胀从预期变为现实,相应消费类(白酒、农产品、汽车、零售、家电、黄金)估值将提升。
3)主题:看好“军工+一带一路”主题,我们认为美国大选会导致中美之间蛋糕的重新划分,包括“军事”、“一带一路”的博弈,未来具备想象的空间更大。
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