习近平考察平潭、新大陆集团
国家主席习近平在闽工作时曾20次到平潭调研。11月1日习近平来到平潭口岸二线卡口，了解监管和人、货进出情况。他表示：“实验区是全国独创，要继续探索。” 习近平还来到福建新大陆（000997）科技集团，询问可检测、追溯食品安全的快速检测仪、手机支付系统性能。 点评：福建平潭综合实验区是闽台合作窗口。高层的关注和支持有望加快其发展。相关概念股，可关注平潭发展（000592）和新大陆（000997）（000997）。
福建自贸区概念股：平潭发展（000592）、厦门国贸（600755）、福建高速（600033）、三木集团（000632）
核电整合或参照南北车模式 齐心协力助推行业“出海”
据国内媒体周末报道，国家或参照南北车合并模式对核电领域进行调整。消息人士称，高铁与核电都是国家力推“走出去”的行业，且两者都存在海外恶性竞争、内耗严重的情况。因此，在中核、中广核以及国核技等公司之上，国家未来可能将设立一个总公司，统一管理海外扩张，包括项目竞标、合作谈判以及项目建设等一切海外业务。
据测算，未来10年，全球除中国外，还会有60-70台百万千瓦级核电机组开工建设，潜在市场规模达到万亿元人民币，行业整合将有助于我国核电行业在国际市场实现新突破，行业龙头受益明显，如上海电气（ 601727 ）、中核科技（000777）等。
核电股：中核科技（000777）、东方锆业（002167）、中国一重（601106）、海电气（601727）
国新办将介绍金改进展 民营银行或受关注
国-务院新闻办公室定于3日上午10时举行吹风会，请国-务院发展研究中心金融研究所所长张承惠介绍金融体制改革进展等方面情况。
点评：放开民营银行是金改的标志之一，稳步推进民间资本发起设立银行也已写入2014年zf工作报告，年内民营银行最终开业落地是大概率事件。目前银行业仍是中国最赚钱的行业之一，一般制造业企业投资银行将拉高净资产收益率。目前，美邦服饰（002269）、华峰氨纶（002064）已公告参股设立试点民营银行。此外，金山开发（ 600679 ）等金改概念股、用友软件（ 600588 ）等互联网金融概念股也或受关注。
民营银行概念股：美邦服饰（002269）、华峰氨纶（002064）、大东方（600327）、一心堂（002727）
金改概念股：金山开发（600679）、用友软件（600588）、香溢融通（600830）、哈尔斯（002615）
大型煤企集体上调报价 年内仍有调涨动力
据多位下游用户证实，已接到神华等四大煤企的通知，11月份动力煤价格每吨普涨15元。龙虎榜显示，10月31日涨停的山煤国际（ 600546 ）获两机构席位买入。
点评：随着限产、提高进口煤关税等一系列煤炭扶持政策相继出台，其效果正在逐步体现。煤电年度合同谈判一般在12月到来年春节前进行，在谈判结束前，煤企仍有拉高煤价的动力。加之冬季季节性供需关系改善，动力煤价格在年底前继续调涨的概率较大。A股动力煤板块中，陕西煤业（ 601225 ）为今年1月上市的次新股，安源煤业（ 600397 ）近日公开表示受益于国家实施的限产压产政策。
煤炭股：山煤国际（600546）、陕西煤业（601225）、安源煤业（600397）、盘江股份（600395）
杭州将申请网上自贸区
近日召开的2014中国电子商务博览会上，杭州市权威人士透露，杭州将向国家申报中国杭州网上自由贸易区，真正促进跨境电子商务的自由化、便利化、规划化的发展。
点评：网上自贸区对扩大跨境电商试点深化改革之路有重要意义。可关注浙江商贸及电子商务股小商品城（600415）等。
跨境电商概念股：外运发展（600270）、生意宝（002095）、小商品城（600415）、百圆裤业（002640）
江西首家民营银行正积极筹建
江西省首家民营银行裕民银行2家主发起企业联合成立了筹建工作小组，并聘请相关中介机构提供咨询服务，目前正在积极准备筹建工作，江西省银监局正在积极争取银监会将江西省列入第二批民营银行试点省份。裕民银行由正邦集团作为主发起人，旗下拥有上市公司正邦科技（002157）（002157）。
国土部推动页岩气加速开发 机构加仓油服板块
10月31日国土部网站披露，由于未如期完成资金投入，对首批页岩气探矿权勘查期满的企业，征收违约金并核减相应面积。此举意在加速推动页岩气开发，对“圈而不探”企业可收回探矿权。值得注意的是，三季度部分民营油服设备企业，获机构集体加仓，股东户数锐减。业内认为，虽然两大石油集团在国内常规油气资本开支有所下滑，但受益于油气改革、海上及非常规油气开发，油服行业仍将维持高景气度。
◆吉艾科技（300309）（300309）主营测井仪器和相关服务，通过收购成都航发，进军页岩气压裂车生产领域。公司新研发的随钻测井仪器LWD，预计2014年推出样机，2015年实现商业化生产，成为重要的新增利润点。由于测井仪器产品销售顺利，公司前三季度净利同比增长36%。另外，三季度机构加仓迹象明显，股东户数环比减少24%，连续四个季度出现筹码集中。
◆海默科技（300084）（300084）主营多相流量计产品，以非常规油气勘探开发为发展重点，收购的清河机械为国内压裂泵液力端总成市场龙头，目前已完成资产过户。同时，公司还布局海外油气资源，持有美国丹佛盘地页岩油气区块部分权益，目前进展顺利。公司表示，未来在油气勘探开发方面的收入比例，有望从去年的不足20%上升到约50%。数据显示，三季度末股东户数减少23.7%，筹码呈加速集中趋势。
◆惠博普（002554）（002554）主要从事油气水高效分离技术研发，今年以来屡获海外油气分离设备大单。由于海外工程和天然气管道业务大幅增长，公司预计全年净利同比增长30%至60%，三季度末股东户数减少29%。另外，公司积极布局油田开发，拥有大港油田孔南区块产品分成合同100%的外国合作者权益，目前该油田已进入成熟开采期，产量存在上升可能。
部分企业产能受限 蛋氨酸大涨价
由于环保问题导致部分企业产能受限，今年下半年来，国内蛋氨酸产品价格持续上涨。数据显示，10月31日蛋氨酸现货吨价已达11万元，相比15日的9.5万元，涨幅近16%，与今年底部价格相比，涨幅高达266%。蛋氨酸主要用于饲料，未来将受益于亚洲消费升级，成长空间巨大。我国去年蛋氨酸进口量约为16万吨，国内实际产量约为3万吨，产能缺口大。A股公司中，和邦股份（603077）（603077）今年计划投建年产10万吨蛋氨酸项目一期（5万吨产能）；新和成（002001）（002001）去年成立了蛋氨酸公司，目前正在规划一期产能。
生猪价格加速探底 11月中下旬或重拾升势
上周生猪价格环比下跌2.1%，至13.78元/公斤，跌幅扩大现加速下探迹象。主要因近期养殖重回亏损，前期压栏的养殖户恐慌性出栏所致。而自8月以来，仔猪价格低迷，均价较去年同期跌15%，表明补栏较为低迷。按照4个月育肥期，年末肥猪供应将不会特别充裕。但值得注意的是，11月7日立冬后，全国各地将陆续进入腌制腊肉的季节，且渠道逐步进入元旦、春节备货期，终端猪肉消费将持续增加。届时，行业供需格局将大幅改善，预计猪价或在中下旬止跌反弹，重回上涨通道，不排除涨幅超预期的可能。
双十一临近，电商概念再受关注
投资逻辑：上周阿里巴巴旗下零售平台天猫宣布，今年的双11购物狂欢节将拓展至全球范围，成为首个全球化的“双11”。阿里巴巴10月30在杭州海关保税区的仓库内举行发布会，宣布双11期间已与杭州、宁波、广州三地海关等政府部门打通跨境电商数据，天猫国际、支付宝、菜鸟物流三方的底层数据已统一接入海关信息系统，直接销售海外商品。预计电商的火爆销售额今年有望再度创新高，而电商火爆的背后离不开支付、物流的支撑。另外，阿里巴巴将于北京时间11月4日晚间发布在美上市以来的首份财报，亦可能是此轮行情的催化剂。
个股机会:生意宝（002095.SZ）、苏宁云商（002024.SZ）、中海科技（002401.SZ）、外运发展（600270.SH）、怡亚通（002183.SZ）。
体外诊断试剂行业的进口替代机遇
投资逻辑：体外诊断行业已经成为医疗器械市场最活跃并且发展最快的行业之一，该市场我国企业仍处于起步阶段，仅在生化诊断领域基本实现了国产化，但在免疫诊断和分子诊断的高端技术上，仍然很大程度上依赖国外的产品。国产品牌有较大的进口替代空间，特别是国家卫计委开始委托协会遴选高端医疗设备，推广国产器械在医院的使用，这一模式预计未来会常态化运作，国内企业未来进口替代有望加速，且该市场并购活跃，该领域的上市公司值得关注。
个股机会：科华生物(002022.SZ)、利德曼（300289.SZ）、达安基因 (002030.SZ)、博晖创新 (300318.SZ)。
【上市公告公告】
长亮科技入股预付卡服务商银商资讯
长亮科技（300348）11月2日晚间公告，公司拟受让上海银商资讯有限公司部分股权，经公司申请，公司股票将于2014年11月3日上午开市后复牌。
点评：银商资讯是目前国内的最大的预付卡服务商，是预付卡服务的行业领导者与主要的标准制定者，其服务对象为华润万家、沃尔玛、家乐福等很多大型的零售行业商家。在本次交易完成后，长亮科技（300348）将首次涉足商业机构预付卡IT运营领域。
广船国际55亿重组方案出炉 收编战斗舰艇
广船国际（ 600685 ）拟向大股东中船集团等收购黄埔文冲100%股权和相关造船资产，标的资产作价约55亿元，其中黄埔文冲100%股权预估值约为45.27亿元，85%拟以发行股份支付，相关造船资产交易价约9.68亿元，全部以发行股份支付，上述发行价均为14.17元/股。同时拟以16.48元/股定向发行股份募资18亿元用于支付交易对价等。黄埔文冲是华南地区军用舰船、特种工程船和海洋工程的主要建造基地，军用船舶包括导弹护卫舰等，民用船舶包括公务船、货船、工程船等。截止今年年中，黄埔文冲总资产184亿元，净资产28亿元，期间营收45.4亿元，净利0.5亿元。3日复牌。
点评：此次重组后上市公司产品将覆盖军民两大类船舶，军用方面，将进一步扩展到各类战斗舰艇和辅助舰艇等，民用方面，将在公务船、半潜船、疏浚工程船等领域实现领先，海洋工程装备则扩至自升式钻井平台等，产品范围大幅扩增。同时实现军用资产证券化，将提高军用资产的运营效率，增强竞争力。
金通灵无人机发动机通过测试
金通灵（300091）子公司的小型涡喷发动机已完成样机试制，样品已配合无人机通过测试。金通灵（300091）今年7月宣布，计划成立子公司金通灵（300091）航空（占股55%），拓展流体机械领域业务，开拓国内外无人机动力系统及无人机市场。合资公司的两位自然人股东李冰、林峰掌握一定的小型涡喷发动机及高亚音速无人机设计制造技术，并致力于向更高端先进的无人机领域拓展。
利源精制有望切入高铁领域 车体产品已交付检验
利源精制（002501）是目前除南北车之外，唯一有望借助车体、车头产品，切入高铁领域的“路外”企业。据了解，公司的高铁车体交付南车青岛某公司进行样品检验，已有半年多时间，高铁车头也正在试制中。公司表示，借助高铁车体、车头产品，已开始由工业铝型材、交通铝型材向铝型材装备领域跨越。此外，公司铝合金研发突破较大，已能够为汽车提供车身等铝合金配件。在汽车轻量化的趋势下，这一领域被市场看好。在公司各项业务中，工业以及交通铝型材的毛利率比建筑铝型材更高，其收入占比也有望逐步提升。
皇台酒业积极协调 定增方案再审或通过
皇台酒业（000995）管理层正积极协调，加强与股东进行沟通，争取尽快再次审议该定增方案并获得通过。公司今年6月公布定增预案，将牵手“伟哥之父”穆拉德博士及其团队，转型拓展保健品业务。10月10日，公司召开临时股东大会审议此次定增，部分议案未获通过。据资讯了解，反对票主要来自第二大股东北京皇台商贸有限责任公司，其实际控制人为甘肃武威市凉州区（皇台酒业注册地）国资委，反对原因可能是当地zf认为公司定增募集资金应更多用于支持地方经济发展，而保健品项目后续运作不会在当地进行，双方利益由此产生了冲突。
千山药机全年净利有望满足股权激励条件
千山药机（300216）全年净利有望达到1.1亿元，满足股权激励计划的条件。按照公司2012年修订后股权激励计划：2014年公司扣非后净利需超过2011年的220%（即达到1.1亿元），且净资产收益率不低于10%，可以解锁限制性股票的50%。据悉，公司2013年净利指标未达解锁条件而限制性股票被回购注销。
四川长虹（ 600839 ）拟以底价3.50元/股向控股股东长虹集团等非公开发行股份募资40亿元。其中，22亿元拟用于收购零八一集团100%股权。零八一集团早期是国家三线建设的高炮雷达制造专业化生产基地，现已发展成为我国近程防空的骨干企业之一和军工电子核心能力建设重点单位，其中部分雷达更是成为我军近程防空的主战装备；13亿元拟用于投建智能交易平台和模式建设项目、智能研发管理平台及体系建设项目；剩余5亿元拟用于补充流动资金。11月3日复牌。
长亮科技（300348）拟受让银商资讯31.63%股权，支付价格1.3亿元。银商资讯是目前国内的最大的预付卡服务商，服务对象包括华润万家、沃尔玛、家乐福等大型零售企业。此次交易后，长亮科技将首次涉足商业机构预付卡IT运营领域，可为公司向互联网金融领域拓展提供途径，也为开发新的业务模式提供操作空间。
宝莱特（300246）拟联合平安健康组建项目团队，采用双品牌的方式联合研发儿童健康智能温度计产品，公司负责智能硬件的开发及生产，平安健康负责配套手机端App的开发及产品运营及会员特权的开发和运营。平安健康核心产品是“平安健康管家”手机应用终端。
金河生物（002688）拟以13.15元/发行股份募资4.7亿元用于补充公司流动资金，认购对象包括大股东、董监高等，公司最新股价16.19元；陕国投A（000563）拟以底价7.17元/股发行股份募资32亿元用于充实公司资本金，大股东认购35%，公司最新股价8.18元。3日均复牌。
【本周观点】
上周对于A股市场是一个振奋人心的时刻，在周线连续跌破5周和10周均线之后，沪指在10月的最后一周绝地反击，完成气吞山河的逆转，单周上涨幅度接近150点，月线顽强收阳创下5年来未见的月线六连阳。
从上周的表现来看，沪指再度改变了过去三年间出现的上升行情的规律——那就是一轮上升行情在跌破5周均线之后意味着结束，但这一次实现了逆转，而且是放量大阳线的周线级别逆转，从中可以看到当前的市场已经发生了质的变化。
当然目前沪指仍未突破3年来底部运行箱体上轨的压制，而且从月线级别来看，上方的60月均线和120月均线近在咫尺构成压力，但从本轮行情至今为止的一系列突破性变化来看，以过去三年的标准去评判已经不合时宜。业内专家倾向于在接下来的时间内，指数将突破3年来的底部箱体进入一个全新的运行阶段。
大盘上周强势的同时，创业板指数的表现要落后不少，甚至未能拿回5周均线，并且形成了一个疑似大级别双头的结构。这种滞后的表现在上周应该说依然合理，因为对于2400点阻力位的攻击需要资金集中于权重蓝筹板块，但是在2400点攻克之后，本周小盘股应该有一个后来居上的动作，而这个动作的力度对于判断创业板后市的走势至关重要。
因此在本周首先倾向于认为板块轮动的节奏将再次转向中小盘与题材股，而以金融股为主力的蓝筹板块将可能迎来休憩。其中重点关注APEC会议附属题材股，比如环保类个股的机会；同时从上周的表现来看，迪斯尼概念有望成为跨年度的主流题材；而电力板块的异军突起也要引起重视，电改主题的炒作可能会成为改革大主题的下一个发力点。此外，随着三季报的全面收关，市场将进入对年报预期的炒作阶段，高送转潜力股的炒作将开始登场亮相，这也是一个最为确定的机会。
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