解码白酒产能扩张“局中局”。
文 | 云酒团队
行业新常态下，市场集中度不断提高同时，白酒核心产区也正寻求不断做大。
6月10日，遵义日报刊发《中共遵义市委关于推动工业高质量发展的决定》，其中明确提出，到2025年力争白酒产量达到80万千升，产值达到2000亿元以上，营业收入占全国的份额达到20%以上，基本建成世界酱香白酒产业基地。
加上已提出2020年打造千亿白酒产业的泸州和2021年白酒产业营收突破1500亿的宜宾，“白酒金三角”在不远的将来将超过4500亿的总规模，这是一次产能“跃进”，还是顺应趋势？
2000亿世界酱香白酒产业基地
这份在年初即被审议通过的《决定》，旨在推动遵义工业高质量发展，打造西部内陆开放新高地。
在年中“温习”种种发展目标，重要程度不言而喻。
《决定》指出，深入实施白酒产业振兴计划，叫响“中国酱香·赤水河谷”形象品牌，打造世界酱香白酒产业基地。到2020年，力争白酒产量达到60万千升，产值达到1300亿元；到2025年，力争白酒产量达到80万千升，产值达到2000亿元以上，营业收入占全国的份额达到20%以上，基本建成世界酱香白酒产业基地。
值得一提的是，在《决定》前发布的贵州省《关于印发贵州省十大千亿级工业产业振兴行动方案的通知》对于白酒产业发展目标是：到2020年，白酒产量达到50万千升，产值达到1200亿元；到2022年，白酒产量达到80万千升，白酒产值达到1600亿元。
对比不难发现，遵义市的“目标”较全省目标有不小幅度的增长，而“做大”之外，遵义也希望推动白酒产业“做强”。
《决定》指出，加快组建遵义市酒业集团，通过兼并重组、构建利益联盟等方式整合地方中小酒企，共同把国家地理标志证明商标“仁怀酱香酒”打造成为知名公共品牌，再造一个千亿级酱酒集团。
同时，遵义市还将强化品牌塑造和营销推广，提升酱香白酒品牌知名度和影响力，培育一批利税超亿元的“小巨人”白酒企业，并大力发展包装、印刷等白酒配套产业，积极争取以白酒、装备制造等产业为主的一批国际国内展会在遵举办。
作为酱香型白酒核心产区，遵义对标2000亿级，并与泸州、宜宾一样打造世界级产业基地，完成产业链的延伸与配套。将上述目标写入城市工业高质量发展战略，足见遵义的决心。
80万千升产能扩张之路，增量何来？
虽然相较于2018年提出的“2025年产能超百万千升”有所“缩水”，但遵义此次提出的80万千升总产能目标，不仅横向对比全省目标和泸州、宜宾产区“规模可观”，即使从自身纵向来看，增幅依旧十分可观。
根据此前披露的遵义白酒产业数据来看，2017年，遵义市实现白酒产量42.7万千升，实现产值688.5亿元；2018年，遵义市规模以上白酒生产企业117家，完成产量26.91万千升，实现工业增加值789.17亿元，实现营收883.4亿元。
在《决定》提出“大力整顿环境不达标、生产工艺落后的低端、低质酒企”的同时，增量从何而来？
对此，《决定》披露了部分产能扩张计划：
支持茅台集团加快形成年产5万千升茅台酒和10万千升系列酒的生产规模，打造成为千亿级世界一流企业；
支持习酒公司技改扩能，形成年产5万千升的生产规模，打造中国习酒城；
支持国台酒业、劲牌茅台镇酒业等技改扩能，重塑董酒、珍酒、鸭溪窖、湄窖等知名品牌形象。
按照公开数据，2018年贵州茅台生产茅台酒基酒约4.97万千升，比计划多出超一万千升，系列酒产能3万千升。习酒目前产能约在2万千升，劲酒茅台镇酒业2019年第三期工程建设完后年产量达到1.3万千升，洋河的贵酒、厚工坊规划产能5000千升，国台酒则已经推出6500千升改扩建项目。
以此推算，产能目标相对明确的茅台集团和习酒未来有10万千升的增长潜力，而剩下的20万千升增量将由劲牌茅台镇酒业、洋河贵酒、国台酒业、董酒、珍酒等其他企业来完成。
实际上，扶植茅台之外的企业做大做强，或正是遵义市本轮白酒产业发展的初衷之一，即构建“一超多强”的产业格局。这一点无论是从支持习酒、国台、劲牌技改扩能，还是重塑董酒等知名品牌可见一斑。
要想达到这一目标，势必要集中资源。《决定》中也提出，打造仁习赤以茅台为龙头的酱香白酒产业经济带，同时推动白酒产业重点向仁怀市、习水县、赤水市集聚，并支持白酒制造、茶叶加工、辣椒加工等企业开展深度协作，打造一批产业联盟。
在茅台集团产能15万吨、营收千亿发展确定性已经明显的大背景下，遵义80万千升、2000亿产值的雄心勃勃发展计划只能依靠其他企业来完成，而从全行业与来看，市场正不断向一线企业集中，中小企业生存压力空前，种种难题亟待政府与企业联手破解。
不止遵义，产区大佬们的“牌局”
遵义并非唯一推动白酒产业发展的城市，泸州、宜宾也信心勃勃。
2018年，泸州市发布《千亿白酒产业三年行动计划（2018-2020年）》，提出加快建设优质白酒核心产能区、品牌聚集区、创新创业集聚区和白酒产业集群地，到2020年，全市白酒主营业务收入突破1000亿元，在扶植泸州老窖、郎酒等进一步做大做强基础上，新增3家白酒上市公司。
已经晋升“千亿产区”的宜宾，在2018年发布《关于支持白酒产业高质量发展的实施意见》，配套“真金白银”的支持举措，推动到2021年实现白酒产业主营业务收入突破1500亿元、税收200亿元，培育主营业务收入20亿元的企业10户以上。
这也意味着，“白酒金三角”白酒产业未来规模将达到4500亿元。不仅如此，三地正寻求“联手”。例如，《决定》指出，加强与黔川渝结合部城市间的全面合作，重点在白酒、能矿、特色农产品及交通物流、对外贸易等方面建立合作机制。
与之形成鲜明对比的是行业整体数据：2018年白酒行业规模以上企业完成销售收入只有5363.83亿元。以此数据推算，“白酒金三角”未来占比将近80%，而且在各产区全产业链发展、扶优扶强和培育骨干的战略下，对于全产业的影响力将无以复加。
在这场“牌局”中，“白酒金三角”并非唯一“局中人”。
拥有白酒三强“洋河”的江苏宿迁，一直十分重视“中国白酒之都”建设，将白酒列入千亿食品产业目标之中，提出要进一步提升洋河、双沟等知名品牌的市场地位，培育壮大一批中小型名酒企业，2020年全市酒业销售收入要超过600亿。
清香型核心产区山西吕梁，已经提出打造200亿元级白酒产业集群目标。其中，汾阳明确“十三五”末要实现白酒产能20万千升目标。不久之前，汾阳市长带队考察邛崃、泸州，要求对标一流，探寻白酒产业再次腾飞之路。
不仅如此，山东、河南等白酒产销大省在这场白酒产业竞争中也并未缺位。
以河南为例，提出以提升豫酒省内市场份额、白酒吨酒价和入库税收为突破口，通过5-10年的努力，建设全国重要的优质酒生产基地、中国白酒文化基地。2025年，河南省目标实现白酒入库税收超过100亿元。
这场竞赛中，核心产区们的“牌面”各不相同，拿出的利好政策都是“真金白银”，但这无法替代“政府主导、企业主体、市场运作”的执行思路。例如，《河南省酒业转型发展行动计划（2017-2020年）》中，就提出“以企业为主体”。
无论如何，这场白酒核心产区们“高质量发展”的“牌局”，增长目标已经十分“可观”，标示了白酒产业的美好未来，但也留下了诸多待解决的问题：市场竞争将更加白热化，“拔高”的产能如何消化，中小企业出路又在何方？
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