【投资聚焦】
传证金公司目前支持股市资金储备总量目标高达5万亿元
6日消息，据彭博，知情人称，证金公司目前支持股市资金储备总量目标高达5万亿元。资金储备包括证金公司此前已经获得的2.5万亿至3万亿元资金支持。资金储备目标规模将随市场环境变化。另有知情人称，证金公司仍在寻求从银行融入3-12个月期限的资金针对6-12个月的资金品种，利率约在4.0%-4.4%的水平。
中金：中国或将推万亿基建投资但较09年政策温和很多
据路透社报道，中国万亿专项建设债券即将登场。中金公司周四最新报告称，据悉第一批债券发行规模3,000亿元人民币，考虑到杠杆，料能带来3,000-9,000亿元的投资，相当于2015年GDP的0.4-1.3%。该投行宏观团队在报告中预计，与2009年相比，政府或将更加强调新项目的投资效率，而且目前原材料价格处于低位，也有助于提升本轮投资的回报。中金预计，新的基础设施投资或将集中在五个领域，包括城市基础设施投资、保障房建设和棚户区改造、高端制造业和电信基础设施升级、环保、农业水利。
港口资源整合拉开序幕 航运整合预期升温
据媒体报道，宁波港停牌是筹划整合省内另一大港舟山港。连云港市委成立港口改革推进小组筹划“一体两翼”港口资源整合，目前该小组已进驻连云港港口集团。相关信息显示，全国港口资源整合已经拉开序幕。海运业是国家战略的重要组成部分，港口与海运业直接关联，港口整合或也预示着海运业整合有望加快。
目前航运业国际竞争激烈，我国航运企业在规模及服务上，与行业龙头相比依然还有比较大的差距。在我国两大集运央企明显亏损的2013年，行业龙头马士基利润却达到15.7亿美元，规模效应重要性可见一斑。机构普遍认为，中远集团和中海集团的集装箱航运资产能够整合，将带来巨大的协同效应；而四家航运央企的油轮资产若能够整合，也将极大的促进国油国运。中海集运（601866）、中国远洋（601919）等高整合预期的个股值得关注。
铁矿石淡季涨价 关注相关资源股
据报道，6日昆钢、成都达钢对钢价进行调整，部分品种继续涨20-80元/吨。钢价淡季继续上涨，主要是环保偏紧和需求预期向好。同时，近期铁矿石价格也出现一波强劲反弹，进口量也在增加。铁矿石期货价格从7月10日低点反弹至目前，涨幅已近20%。进口粉矿价格同期从45.13美元/吨涨至54.15美元/吨，涨幅达19.74%。
分析认为，中国等地的铁矿石需求有所回暖，支撑了国际铁矿石价格。从国内情况来看，中国大宗商品需求季节性回升和补库存也推动了铁矿石价格上涨。过去三年，中国三季度铁矿石进口平均较二季度增加5.1%，季节性回升现象明显。全球最大的债券基金公司太平洋投资管理公司的分析师认为，中国低估了市场对基础设施需求，这些需求有望利好铁矿石企业，因为目前铁矿石价格已经处于过去六年以来的最低水平。受益于铁矿石价格反弹，相关资源股可关注，如海南矿业（601969）和宏达矿业（600532）等。
【新闻点评】
发改委：推动出台振兴东北老工业基地政策文件
国家发改委6日发文指出，东北三省经济正处于筑底过程之中，三、四季度有望企稳向好。加快东北老工业基地振兴，从短期看，要促投资、稳增长，加大对重大基础设施和重点民生等短板领域的投资。从中长期看，坚定靠深化改革创新体制机制，靠创新驱动推进产业升级。一是加强经济形势研判和政策储备。二要尽快推动出台全面振兴东北地区等老工业基地的政策文件，加大支持力度。三是加大对东北地区铁路、公路、水利、城市管网，以及城区老工业区和独立工矿区搬迁改造、棚户区改造、采煤沉陷区治理等的支持力度，制定出台推进采煤沉陷区综合治理的政策措施。四是加快制定深化东北地区国资国企改革的具体实施意见。五是研究设立东北振兴产业投资资金以及地方层面的产业结构调整投资引导基金。六是加快建设大连金普新区，研究在其他城市设立国家级新区，将新区培育成体制机制创新先行区和东北振兴新的增长点。积极推动在沈阳建设中德高端装备制造业园区。
点评：振兴东北政策涉及许多领域，特别是东北地区当地的基建类公司、优势产业骨干公司值得中长期关注，A股上市公司中如吉林高速（601518）、东北电气（000585）、长春经开（600215）、沈阳机床（000410）、亚泰集团（600881）、中国一重（601106）等，以及当地国企改革相关的上市公司。
锂电池行业利润快速上升 后续势头有望延续
工信部6日披露，上半年我国锂离子电池制造企业累计营收同比增长17.4%，利润总额同比增长72.8%。行业利润的快速上升，与新能源汽车的销售放量密切相关。数据显示，7月份我国新能源汽车生产2.04万辆，同比增长2.5倍，今年有望完成20万辆的销售目标。6日龙虎榜上，机构亦频繁现身新能源汽车产业链个股的买入席位。
点评：受新能源汽车牌照放开、充电设施扶持政策出台等因素推动，电动汽车销售将延续高增长态势，并给上游锂电池企业带来实质性订单支撑。上市公司中，成飞集成（002190）旗下中航锂电为国内锂电池生产龙头，同一大股东旗下的中航资本因重大事项未公告，7日起停牌；国光电器（002045）持股67.79%的广州锂宝主营锂电池正极材料；江海股份（002484）的锂离子超级电容器已具备量产能力，本月有望正式供货。
水泥价格回升叠加改革预期 中材集团旗下公司受关注
由于基建投资效果逐步加码，近日部分区域水泥价格已出现回升迹象。此外，市场对中材集团旗下从事水泥业务公司的整合预期也在升温。5日晚间中钨高新发布公告称，实际控制人五矿集团正在筹划与公司有关的重大事项，6日起停牌。在国企改革顶层设计方案将出台的背景下，央企内部资产整合也将进入加速期，此次五矿集团整合将为中材集团提供示范作用。
点评：中材集团曾承诺用5年的时间，逐步实现对水泥业务的梳理，并将水泥业务整合为一个发展平台，最后期限为今年9月7日，目前时间窗口临近。近期中材集团召开年中生产经营工作会议，董事长刘志江表示，下半年要加大改革力度，力争实现取得突破，同时要加快国际化战略实施步伐。中材集团旗下主营水泥业务的公司有天山股份（000877）、宁夏建材（600449）和祁连山（600720）。
九城市获批内贸流通改革综合试点 电商企业有望受益
中国政府网6日消息，国务院同意在上海、南京、义乌等9个城市开展国内贸易流通体制改革发展综合试点。专家表示，随着试点改革的全面展开，国务院关于内贸流通体制改革的指导文件也将适时出台。此次试点改革方案重点提及支持电子商务企业拓展业务领域和范围，电子商务的发展有望成为内贸改革的重要抓手。
点评：2014年我国全社会电子商务交易额同比增长59.4%，未来有望持续保持高速增长。国务院及相关部委此前密集出台文件，也为行业发展提供了政策性指引。电子商务日益成为拉动我国消费需求、促传统产业升级的重要引擎。上市公司中，焦点科技（002315）、上海钢联（300226）和小商品城（600415）分别为南京、上海和义乌当地电子商务企业。
Facebook日前已经在大洋洲测试完整功能的网络交易平台，Twitter推出产品和品牌的零售页面功能，国际巨头开始涉足电商领域。
点评：政府大力支持电子商务，营造有利于电子商务发展的良好环境。从目前来看，网络购物规模占社会消费品零售比重显著增加，电商业步入增长爆发期，映射在A股上，电商股经过前期调整后，处于显著低位，政策助力和巨头布局可能会激发电商股的反弹。A股相关公司如红旗连锁(002697)、物产中大(600704)、中央商场(600280)等。
政策利好不断 网络安全有望成为资金关注风口
公安部高层近日在公开会议上强调在重点网站和互联网企业设立”网安警务室”，提高网站安全管理防范能力。另外，工业和信息化部日前也发文启动电信行业网络安全试点示范工作，中国首部网络安全法目前已经征求完意见，离最终出炉更进一步，可以预期信息安全产业将迎来发展“黄金期”。
点评：未来我国专业网络安全公司有望率先受益国家安全的持续不断的投入，可关注启明星辰（002439）、绿盟科技（300369）、浪潮信息（000977）等。
【公告点评】
金贵银业拟8.26亿并购金和矿业 整合上游业务
金贵银业(002716)拟以发行股份及支付现金的方式，收购西藏金和矿业有限公司100%股权，交易价格为8.26亿元。其中83%以发行股份方式支付，按11.45元/股的发行价格计算，预计发行股份数量约为5990.28万股，现金支付的对价为1.4亿元。同时，金贵银业拟向国富房产、赢盛通典、公司控股股东曹永贵共三名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过8亿元，发行价格为27.27元/股。拟主要用于支付本次交易现金对价、开展金和矿业帮浦矿区地质找探矿项目和收购周边优质探矿权资产。
点评：交易完成后，公司白银产业链的竞争力将有进一步提升。同时，通过整合上游业务，也有利于增强公司抵御市场风险的能力。
三机构买入金龙机电
6日龙虎榜显示，三机构合计买入金龙机电（300032）2.21亿元，占当日成交总额的34.45%，无机构席位卖出。
点评：公司近期公告拟投资瑞士某自动化研发生产公司，以提升整体自动化及高端精密制造水平。此外，公司还推出了员工持股计划，业绩激励目标超预期。机构认为，海外并购有利于公司技术和业务整合，公司今年在技术创新、份额提升、多产品多客户布局方面的动向值得看好。
七机构博弈益生股份
7月31日复牌的益生股份，在连续四个涨停后，今日打开涨停板，盘中大幅波动，收盘涨逾3%。盘后龙虎榜数据显示，今日共有七家机构围绕该股博弈，其中四家买入、三家卖出。
点评：公司7月29日与中信并购基金签署了《战略合作协议》，有利于上市公司未来实现战略转型和升级；此外，公司员工持股计划具体实施方案也已初步确定。在四个连续涨停后，今日部分机构获利离场，但仍有新机构借机进驻。预计益生股份仍将维持强势。
海王生物获游资追捧
昨日早盘，海王生物以16.5元大幅低开，此后小幅回升，但仍长时在前日收盘价以下横盘整理。午后伴随成交放量，股价突然拉升并大涨，在收盘前二十分钟顺利封上涨停板。公开交易信息显示，昨日海王生物买卖前五席位均为游资。
点评：新药注册审批将提高新药申报门槛，有利于创新药物发展，海王生物因此受益。机构预估其2015年度净利润将相比上年大幅增长。不过，介入资金均是游资，游资擅长短线炒作，因此建议投资者波段交易为宜。
多家公司获重要股东增持
广汇能源（600256）获控股股东增持602万股；电子城（600658）获控股股东增持365.5万股；帝龙新材（00247）获实控人累计增持159万股；开能环保（300272）获实控人及高管增持143万股；陕西煤业（601225）获控股股东增持100万股；浙江广厦（600052）获高管增持逾100万股；金利华电（300069）获实控人增持98万股；澳柯玛（600336）获控股股东增持94万股；达华智能（002512）获控股股东增持69万股；永太科技（002326）获实控人增持50万股。
