中国医药:业绩增长超预期 关注资产注入进程
顺势而为，商业规模有望快速增长。
进入17年两票制的推行有加速的趋势，作为该领域的龙头企业之一，公司正顺势而为，预计随着公司“点强网通”战略的推进，“外延+内生”将推动商业板块延续较高的营收及利润增速。16年并购的河南泰丰整合效果较好，建议积极关注公司在商业领域的扩张及工商贸协同的效果。
资产注入值得期待。
17年是公司承诺的资产注入最后一年，预计三季度之前，公司有望完成上海新兴、长城制药、江药集团等资产的注入，为公司的业绩增长提供更多支撑，建议积极关注资产注入进程。
佳士科技:千鑫恒受让8.85%股权的溢价率高达37.42%
佳士科技（300193.SZ）是焊接设备行业的领先生产商之一，公司不断加强在技术、质量、营销渠道等环节的控制，持续提升公司品牌知名度，未来在焊接市场份额有望持续提升。公司在2015年实施股票激励计划，充分调动员工积极性，利好公司长远发展。另外，公司在雄厚资金实力、较强技术储备、丰富弧焊工艺技术及机器人(行情20.05 -0.10%,买入)系统集成经验的基础上，重点布局弧焊机器人的发展，机器人业务有望早日扭亏为盈，并成为公司业绩增长亮点。我们预计公司2016-2018年分别实现净利润0.99亿元、1.10亿元、1.22亿元，EPS分别为0.20元、0.22元、0.24元，当前股价对应PE分别为56X、50X、46X。本次千鑫恒受让8.85%股权的溢价率高达37.42%，当前股价安全边际充足，大股东未来提振公司股价的动机较强，市值弹性较大，首次覆盖。
沱牌舍得:拟定增注入大资金，川酒金花发展加力
事件:公司发布定增预案，拟向沱牌集团、天洋控股、道明灵活、宏弈尊享发行不超1.32亿股，募集资金不超27.3亿元，用于公司酿酒配套工程技改项目、营销体系建设项目及沱牌舍得酒文化体验中心。本次非公开发行价不低于20.7元/股，发行对象均以现金方式认购，锁定期3年。
天洋方面积极参与定增，股东增持预期兑现。天洋集团通过受让和增资获得沱牌集团70%股权，间接控股上市公司沱牌舍得，但控股比例较低。本次增发，大股东和实际控制人天洋集团积极参与，认购发行股份的85.4%，发行完成后，天洋控股将直接持股9.67%，沱牌集团持股提升至35.79%，合计持股比例将升至45.46%，控制力大幅提升。我们在天洋入主沱牌集团之后即判断有一轮增持过程，此为预期兑现。此外，此次定增发行对象均以现金方式认购，锁定期3年，充分彰显大股东天洋对公司白酒主业发展的信心。我们认为随着控制权增强，公司在营销积极进取的同时业绩释放意愿会提升。
铁汉生态:业绩如期高增长，园林PPP龙头持续发力
2016年度业绩如期高增长。1月20日，公司发布2016年度业绩预告:预计归属于上市公司股东净利润为4.90~5.81亿元，同比增长60~90%。PPP以及在建项目稳步推进带动主营收入增长是公司业绩高增长的主要原因。报告期内，公司加大市场开拓力度，积极参与PPP项目并获取了大量相应订单，包括PPP项目在内的各类订单稳步落地及推进，持续贡献了丰厚利润，这是2016年度公司业绩高增长的主要原因。同时，公司2016年度非经常性损益金额合计约为2343万元，对公司2016年度净利润不产生重大影响。
2017年依然是PPP大年，公司作为园林PPP龙头持续受益，在手订单饱满或推动2017年业绩持续靓丽。截止2016年11月30日，财政部PPP入库项目共计10828个，总投资约12.96万亿元。考虑到PPP模式已经成为政府类项目的主流模式，在“稳经济”预期下，我们认为2017年庞大的存量PPP项目有望加速释放并落地。在强者恒强的背景下，公司作为园林PPP龙头在PPP项目获取以及落地执行等方面优势将更加凸显。据统计，2016年以来，公司新签包括PPP项目在内的总订单（不含协议）合计高达117亿元，随着这些订单逐步落地或将推动公司2017年业绩持续靓丽。
河钢股份:四季度业绩持续改善
业绩摘要:公司今日发布2016年业绩预告，预计2016年实现归属上市公司股东净利润15-16亿元，同比增长161.57%-179.01%。报告期内EPS约为0.14-0.15元，单季度EPS分别为0.01元、0.03元、0.05元、0.05-0.06元；
基本面企稳带来业绩持续改善:2016年年初以来，行业基本面持续好转，前期以基建和房地产为代表的需求侧企稳反弹，建筑回暖对钢铁行业需求支撑性较强，致使行业盈利回升。以热轧板为例，2016年三四季度我们测算吨钢毛利分别为230元、324元，行业整体改观带动下，公司四季度净利润继续维持高位；
关注后续去产能实际举措:自去年以来，取缔地条钢事件持续发酵，其中河北省执行力度十分严格，针对某钢铁公司的违法违规行为进行了通报处理，给予副省级领导行政警告处分，并要求清理区域内的中频炉、工频炉等相关设备。近期河北省将2017年去产能目标从压减炼铁产能1624万吨、炼钢产能1562万吨提高到压减炼铁产能1714万吨、炼钢产能1986万吨，表明2017年全国钢铁去产能力度将更大，行政手段和环保手段或将有所加码。而今年年初开始推行的差别电价政策，表明实质性去产能措施已开始逐步落地。从目前的一系列政策方向来看，更多的倾向于保留大型钢厂，不利于中小民营钢厂，驱使国有钢企和民营钢企在成本线上位置出现倒置，通过伪市场化淘汰让大部分国有钢企盈利出现改善；
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