张江高科:积极转型科技投行
作为传统的产业地产运营商,张江高科确定了全面市场化的转型原则,并提出3年后产业投资占比提升至50%的目标,为此公司首先进行了组织变革,如成立三个事业部:分别负责产业地产导入企业,产业投资兑现收益,资产经营搭建平台(即利用孵化器业务发掘全球优质科创企业)。
公司产业地产的增长空间来自产业园区扩容以及过去存量资产的盘活及高效利用,如公司清理了过去低收益的资产,并将资金和资源投入可用于承载更为前沿的高新技术和战略性新兴产业基地。
圣农发展:禽链景气周期来临,与麦当劳亚洲区合作有望加强
猪价上涨带动鸡价上涨概率大。鸡肉和猪肉消费的替代作用决定了二者的价格周期大体重合。但是肉鸡行业受政府扶持相对较少,去产能情况更为彻底,短期内鸡价波动幅度更大。猪价持续上涨可能已充分反映需求端影响,而中短期和长期猪源都紧缺。仔猪价格从年初至今增幅达77%,说明中短期仔猪供给较少,猪源紧张。能繁母猪存栏量连续29个月收缩,说明长期生猪供给也将大幅减少。短期内鸡价继续下跌可能性极小,中长期肉鸡供给收缩。2015年6月初白羽肉毛鸡价格约3元/斤,达历史最低点,加上3季度旺季反弹,短期内继续下跌可能性很小。由于美国禽流感禁关,预计2015全年引种祖代肉鸡只有60-70万套左右。
产能扩张迅速,单羽肉鸡净利润高。公司目前日均屠宰量可达120万羽,且2014年4季度产能已经达到8000万羽以上。随着鸡价行情好转,我们预计公司将在2015年下半年加速放量。公司2015-2017年肉鸡屠宰量有望分别达3.4-3.6亿羽、4.2-4.3亿羽和5亿羽左右。由于主攻高端鸡肉供应,2006年以来,公司年均单羽肉鸡净利润约2元,据此计算2015年可有6.8-7.2亿净利润。
北信源:内推员工持股外设投资基金,全面打造大数据安全龙头
员工持股计划广泛覆盖各部门核心人员,全面激发公司活力。本次员工持股计划参与对象涵盖公司战略、研发、销售、证券投资等各部门和子公司核心人员,能够有效调动管理者和公司员工的积极性,同时也有助于吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,更灵活地吸引各种人才,从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。
董事长担保锁定期一年,彰显未来发展信心。本核心人员持股计划份额为6,000万份,按照2:1的比例设立优先级份额和次级份额,公司董事长林皓先生为持股计划优先级份额的权益实现提供担保,同时员工持股计划锁定期为12个月,彰显管理层对未来发展的信心和决心。
奥瑞金:定增将加速公司产业整合及新业务布局
启动非公开发行:奥瑞金公告拟向上海原龙、嘉华成美、嘉华优选、九泰基金拟设立的资产管理计划、民生加银拟设立的资产管理计划、建投投资、管理团队拟设立的合伙企业非公开发行股票,总数不超过10869.6 万股,募集资金总额不超过25 亿元,扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。发行价格为23.00 元/股,锁定期三年。
定增将加速公司产业整合及新业务布局:公司以“综合包装解决方案提供商”的战略目标,在保持和深化与核心饮料罐客户的合作关系的同时,拓展和培育其他三片及二片客户。本次非公开发行募集资金将全部用于补充流动资金,一方面可满足公司业务规模扩张增加配套营运资金需求,更好地向客户提供品牌策划、包装设计与制造、灌装服务及信息化辅助营销服务等一体化综合包装解决方案,推进公司发展战略的实施;另一方面也有利于公司加大对包装产业的整合及体育等新业务布局,通过并购实现跨越式发展,分享产业盛宴。
引力传媒:整合营销传播服务平台
公司传统业务受制于宏观环境弱势的影响。公司的传统业务----媒介代理业务因为宏观经济弱势,导致客户的广告支出费用缩减;另一方面,宏观经济走弱,实体经济的有效需求也开始增长乏力,导致广告的实际效用下降;再者,引力传媒的主要客户部分是受宏观经济影响较为明显的行业,三者共同导致引力传媒的业务需求受到压力,拖累公司业绩增长。
新兴业务是公司未来的增长点。我们认为,除传统电视广告业务之外,公司互联网广告业务(含互联网广告和互联网公关业务)因为业务模式逐步成熟,市场需求较大,也能和公司其他业务产生互动,未来增长预期良好;同时,内容营销业务即综艺节目和影视剧的内容植入业务,公司也做了提前的布局,2015年公司有多个影视剧和栏目合作项目,预计将在2015年呈现增长。
元力股份:员工持股彰显公司高管信心,重申买入
公司参与员工不超过39名,筹集资金总额不超过5500万元,通过兴证证券定向资产管理计划,取得股票不超过133万股。在股东大会审议通过之后6个月内,通过二级市场购买,锁定期一年,存续期2年,公司实际控制人卢元建为员工提供无息借款,但借款与自筹比例不超过1.5:1。
39人中包含公司监事、高级管理人员7人,合计认购份额为1,750万份,占员工持股计划总份额的比例为31.82%,其他员工合计认购份额不超过3,750万份,占本员工持股计划总份额的比例为68.18%!投资要点:全部高管参与员工持股彰显公司高管信心。本次员工持股计划涵盖人员包括公司总经理,3个副总,董秘兼财务总监,以及2个监事,且实际控制人提供无息1.5:1的借款,直接从二级市场购买,体现公司对自身未来发展以及对公司股价的信心。
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