4月17日，美国商务部发表声明称，将禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术7年，直到2025年3月13日。中兴通讯遭美国“封杀”再次为对外依赖度过高的行业敲响了警钟。受此影响，4月18日以芯片、国产软件、电子支付、云计算为代表的科技股领涨两市，涨停个股达到44只。同时，券商也发布多份研报，梳理A股市场中芯片、半导体、集成电路等行业的重点公司。
分析认为，在此背景之下，提升自主可控程度将是未来的长期主题。芯片、软件、集成电路、新材料等科技密集型行业不仅将迎来政策红利，还将快速增长。
芯片：国产化进程加速 设计制造公司是重点
美国封杀中兴事件之后，暴露出当前国产芯片相比美国等国际领先水平差距较大，基站芯片的国产率几乎为零。例如PLL、ADC/DAC、RF、高速光通信接口等技术含量较高的关键器件上基本完全依赖进口。
目前只有FPGA等主处理器产品可以实现国产替代，光通信领域的中低端芯片可以实现部分自给，但100G以上的光模块仍无国产方案推出。基站中的芯片只要有部分被美国禁运，整个基站需重新设计，而从设计到量产需一年以上！
有分析指出，参照海外产业的发展经验，只要资金、人才和技术等的不断投入，又受益于国内巨大的市场潜力，国产替代的趋势是不可逆转的。有业内人士指出，在政策和资金双重支持的驱动下，我国芯片国产化进程有望提速，相关标的将会受益。
潜力股
紫光国芯：自主创新ECCDRAM存储器
兆易创新：收购思立微切入数字芯片
汇顶科技：屏下光学指纹方案规模商用
江丰电子：平板显示用靶材销售增长
长电科技：整合星科金鹏
软件：政府投入不断扩大 行业利润增速逐季提升
软件行业收入增速开始回升，未来有望继续保持稳中较快增长。中泰证券分析师谢春生指出，首先从整体大的宏观背景来看，随着国内宏观经济的企稳，软件需求景气度也会随之回升；其次从行业发展趋势来看，云化进程和智能化趋势有望继续驱动企业加大新的IT建设，拉动IT产业需求；最后从上市公司层面来看，从最近的业绩预告和部分公司披露的一季报预告来看，行业内一些公司业绩在最近的两三季度出现了一定的边际向好变化。
需要提出的是，虽然行业整体增速出现回升，但高增长企业却减少，更多企业进入到中高速的稳健增长阶段。与此同时，业绩下滑以及业绩下滑幅度大于20%的企业占比均有所增长，或预示着行业内企业分化的加剧。在此背景之下，对行业内优质企业的挑选将显得更为重要。
潜力股
用友网络：付费用户大量增加
华宇软件：教育信息化空间巨大
泛微网络：云业务带来估值提升
创业软件：拓展金融自助设备等领域
华东电脑：与思科、IBM有合作关系
半导体：禁售加强自主可控决心 设备公司迎全新升机
2017年集成电路行业增速在24.8%，根据集成电路自给率的规划，如果考虑全球市场容量以提升年化8%提升，对应国内未来7年的集成电路行业整体复合增速在23%左右。考虑战略地位以及国家扶持决心，长期来看这个领域会走出一批具有全球竞争力的成长性企业。
发展集成电路产业，半导体设备领域被市场普遍看好。近期，中兴被美禁止元器件进口再次敲响了警钟，国内半导体产业对外依存度很高，尤其在高端产品领域，几乎没有国产化能力，此次禁售将再次加强国内实现半导体产业自主可控的决心。
潜力股
北方华创：半导体设备龙头
长川科技：瞄准进口替代战略定位
晶盛机电：存留在手订单1.05亿元
菲利华：半导体业务公司有较强竞争优势
韦尔股份：半导体分销业务供应链完善
新材料：稀土资源稀缺 产业链龙头公司崛起
科技联动+贸易战催化中美贸易摩擦持续升级，稀土作为我国优势显著的战略资源，是反制的优选品种。华泰证券分析师李斌指出，长期看本轮稀土行业供不应求格局已确立，但由于庞大历史社会库存压制，基本面难有起色，真正的行业复苏催化剂是收储。2018年3-4月主要稀土资源和冶炼企业市盈率仍接近2017年初至今最低水平，叠加科技联动和贸易摩擦催化，以及收储和新能源汽车放量等预期，建议积极关注稀土和磁材板块。
从稀土行业来看，稀土作为众多高端产业的“工业维生素”，已成为我国重要的战略资源。在稀土下游应用中，预计2018-2020年稀土在磁材、催化剂、储氢材料等领域的应用需求为稀土的主要增量来源；其中磁材需求中占比约50%，预计需求保持10%以上增长。近期特斯拉宣布采用永磁同步电机也利好磁材需求。作为新能源汽车永磁发动机、工业伺服电机、电子元器件、航空航天、卫星定位、军工等领域必不可少的金属添加剂，预计稀土永磁很可能伴随上述科技主题反复被市场关注。
潜力股：
盛和资源：受益稀土价格上涨
正海磁材：新能源汽车推动公司产业放量
飞凯材料：国内液晶行业主要供应商
雅克科技：与中芯国际等企业合作 前景看好
光威复材：军用碳纤维龙头
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