北京是我国政治、经济、文化、对外交往中心,收入水平高,2019年人均可支配收入67756元,居全国第二。北京人口也非常众多,2019年常住人口达2153.6万人,流动人口794.3万人。众多的流动人口,不同的风俗习惯,以及旺盛的消费能力,加上政治文化中心下的政、商务消费远高于全国其他省份,使得北京白酒市场容量非常巨大。北京整体白酒消费较理性,品牌忠诚度较高,且中高端价位白酒消费巨大,远高于全国主流商务价位。
北京本地主流白酒品牌
北京本地白酒企业主要有顺鑫农业、北京红星、北京二锅头,其中顺鑫农业为北京本地唯一上市白酒企业,其旗下品牌牛栏山为区域强势品牌。
目前,牛栏山二锅头、红星二锅头、永丰牌二锅头形成了三足鼎立的竞争局面:牛栏山二锅头跻身百亿俱乐部;红星二锅头将自己标榜为“二锅头的宗师”;永丰牌北京二锅头有着悠久的历史,更重要的是有“御酒”名头。
牛栏山、红星在全国低价位白酒市场份额
北京本地酒以中低价位白酒为主,其中牛栏山、红星二锅头位列全国低价位白酒市场前三甲。
北京白酒市场竞争格局
北京市场白酒品牌超过200个,有1000多个产品,全国各大品牌白酒在北京都有自己的消费群体,竞争非常激烈。当前,北京白酒消费市场已形成高价位茅五泸、低价位牛栏山的竞争格局。
从市场份额来看,牛栏山已成为中国二锅头的第一品牌,并实现了全国化布局。
北京白酒市场各价格带主流产品
在北京市场,高端、次高端和中端价位以全国性名酒为主。茅五泸一直稳居前三,消费景气度最高、最好。而中端价位产品以省内京酒为代表,省外金六福、古井、洋河等为主,呈现出了竞争激烈、品牌丰富等特点。低价位市场由北京本地白酒把持,地产二锅头成为了这个领域的龙头老大,几乎90%的市场份额被红星、牛栏山占有。
北京白酒市场消费特征
一、区域特征
北京受多种因素的影响形成了南城、北城及长安街沿线中区三个消费分区。每个分区各有区别:南城外地品牌较多,各档次白酒均有市场,但以中低价位产品为主;北城消费高,中高价位白酒畅销;长安街沿线中区茅台、五粮液礼品酒及二锅头常年保持着较好的销售势头。
二、主流消费度数
从消费度数来看,北京白酒消费主要以39-52度为主,其中46、52度居多。另外,年轻消费者偏好低度酒,年长消费者更喜好高度酒。
三、主流消费香型
北京白酒消费香型呈现多元化趋势,浓香型和清香型白酒销量都较大。其中,中低价位以清香型白酒为主,中高价位以浓香型和酱香型白酒为主。
四、主流消费场景及价位
由于北京特殊的政治和文化中心定位,北京政务消费和商务消费价位,远高于全国其他省份。其中政务消费主要为500元以上,商务消费价位为300-500元,婚宴消费价位200-500元,朋友聚饮100-300元,家庭消费30元以下,并以本地二锅头产品为主。
从销量上看,北京白酒消费价位呈哑铃型分布,300元及以上的次高端、高端白酒在日常招待用酒上量很大,同时30元以下的大众消费价位的产品,消费量也十分巨大。
北京作为中国的政治、经济、文化中心,白酒消费容量、群体基数非常庞大。高端价位市场是其他任何城市都无法相比的;而中端价位市场成了全国性名酒争夺之地;低价位白酒市场则由本地酒主导,牛栏山、红星二锅头地位稳固。
北京白酒竞争品牌繁多,消费比较理性,竞争程度非常激烈,任何一个品牌想要立足北京市场,都不可能一蹴而就。
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数据来源:
国家统计局/发现报告/中国商报/川财证券研究所/酒业家/糖酒快讯
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